VIDEOCODAGE PARTENARIAT
MàJ COF 2024
Table des matières
RECHERCHES OFFRES OU MAILINGS SUR ADLMASTER. 14
VIDEOCODAGE PSA avec IBAN à saisir 16
IBAN INCOMPLET A RECHERCHER. 19
TRAITEMENT DES TYPAGES PARTENARIAT. 23
DESCRIPTION
Des propositions de commandes sont envoyées aux clients partenaire d’une enseigne ou une banque avec prélèvement sur leur compte (pas de paiement par chèque, espèce, mandat).
Il y a une notion de Fichier Partenaire (FP) déterminée par 3 caractères numériques.
Il peut y avoir 3 types de saisie
HL = client déjà présent dans notre système de vente ADLMASTER
NB ou PSA = nouveau client
Ces 3 types de format HL – NB – PSA (prospect) sont codifiés sous la forme et l’ordre suivant :
HL => Lettre de vérification (1 caractère alpha) code FP (3 caractères numériques) chrono (8 caractères numériques)
PSA => code FP (3 caractères numériques) Lettre de vérification (1 caractère alpha) chrono (8 caractères numériques)
NB => code FP (3 caractères numériques)
Pour certains des cas, soit il est demandé de saisir leurs coordonnées bancaires, postales, signature, référence externe, adresse @mail ou non.
HL
PSA (NB) sans mode de règlement à saisir
PSA avec IBAN à saisir
NB ( pas de chrono PSA avec toutes les informations du client) avec IBAN à saisir
OUVERTURE EDMS Ediiscan
Identifiant et mot de passe
Affichage des Environnements et Modules
Cliquer 2 fois sur le module PROD Opérateur et affichage des lots DISCOUNT par défaut
Décocher DISCOUNT et cocher PARTENARIAT
VIDEOCODAGE PSA
Les zones en rose sont des zones qui n’ont pas été lues par EDMS, elles sont en bleu si elles sont lues et ne sont pas proposées au vidéocodage.
Signature si présence il faut saisir 1 si absente il faut rejeter le document via F3 motif « rejet » et cliquer sur le bouton « rejeter »
rejet
Un autre motif est présent « Pas de timbre commande », celui-ci est à utiliser si le bon de commandes n’a aucun timbre de collé.
Chrono PSA à saisir
Mailing à saisir KG0198
Offres non lues à saisir
Si EDMS demande à vidéocoder une zone alors qu’il n’y a pas de timbre, mettre un point.
Toutes les zones sont valides, et le document pourra être validé par F4 et passer au pli suivant
VIDEOCODAGE HL
Contrôle de la signature avec 1 pour OK signé
Chrono HL et mailing OK lus (les zones sont en bleu)
Saisir les offres non lues dans les zones en rose.
Si une zone offre client est rose et qu’il n’y a rien à saisir, il faut mettre un point et faire entrer.
Le document est valide, il faut faire F4 pour passer au document suivant.
RECHERCHES OFFRES OU MAILINGS SUR ADLMASTER
Pour rechercher une offre aller dans le menu Propositions Commerciales puis sur le sous-menu Offres client.
Renseigner la campagne, le libellé, disponibilité 0 et sous-type d’offre ADL.
Exemple pour ABRICOT
Se rapprocher du timbre pour sélectionner la bonne offre.
Pour rechercher un MAILING aller dans le menu Propositions Commerciales puis sur le sous-menu MAILINGS.
Renseigner le fichier partenaire, la campagne et MLG1 en Envoi.
La liste des mailings s’affichera et il faudra se rapprocher du bon de commande pour faire le choix.
VIDEOCODAGE PSA avec IBAN à saisir
Le mailing n’est pas lu, il faut le saisir et de ce fait les offres seront également à valider car elles sont corrélation avec le mailing.
Les offres clients ne sont pas lues et sont à saisir
Puis l’IBAN est à saisir systématiquement car aucune lecture correcte n’est possible avec le râteau I_I_I_I_I où chaque trait est considéré comme un 1 pour EDMS.
Ici le client a renseigné une carte bleue et non un IBAN comme demandé sur le bon de commande mais il a joint son IBAN
Il faut alors cliquer sur RIB (Doc 0030) pour visualiser l’IBAN et ouvrir Bloc-notes pour le saisir et le copier/coller en revenant sur le document (Doc 0020)
Le document est VALIDE => F4 pour passer au suivant.
Si la lecture de l’IBAN est difficile, en utilisant la touche F8 l’image de l’archivage apparaît et permet parfois de mieux déchiffrer les écritures du client.
Attention de bien respecter les IBAN partenaires.
Exemple : pour la Société Générale, il ne faut saisir que des IBAN commençant par FR76 30003
En général, les codes banques sont préimprimés pour l’indiquer aux clients.
IBAN INCOMPLET A RECHERCHER
Un IBAN est composé comme sur 27 caractères alphanumériques :
- 4 caractères alphanumériques européens ici FR76 (FR pour France et 76 pour la majorité des banques)
- 5 caractères numériques pour le Code Banque
- 5 caractères numériques pour le Code Guichet
- 11 caractères alphanumériques pour le N° de Compte
- 2 Caractères numériques pour la clé RIB
Si certains chiffres ne sont pas renseignés correctement par le client, il possible de s’aider via ADLMASTER et un vérificateur de CLE RIB sur internet.
Sur ADLMASTER Menu Référentiel – Paiement – Guichet Bancaire :
Diverses zones peuvent être renseignées pour confirmer l’existence d’une information, comme ci-dessous, le code banque 30003
Ici une recherche sur le code guichet qui est bien en cohérence avec le code banque 30003
Si le client ne renseigne pas la clé
Renseigner, après vérification de l’existence du code banque et code guichet sur ADLMASTER, les informations sur le vérificateur comme ci-dessous et cliquer sur le bouton « Trouvez Clé RIB » :
La clé 47 est donnée, cliquer sur le bouton « Copier RIB » puis cliquer sur le bouton « Trouvez IBAN »
Trouver l’IBAN est intéressant lorsque celui-ci ne commence pas par FR76
Maintenant que l’IBAN est trouvé, il suffit de copier/coller sur la zone en rose et faire « entrée » pour valider la zone.
Pour certaines banques, les IBAN peuvent avoir des différences sur le FRxx et le N° de compte où une lettre peut être présente :
La Banque Postale : Il est très rare que ce soit FR76 et une lettre est en 6ème position en partant de la fin de la clé
Le Crédit Lyonnais : Ne commence jamais (ou très exceptionnellement) par FR76 et une lettre est en 3ème position en partant de la fin de la clé
Si lors du vidéocodage l’IBAN ne se valide pas, toujours penser à vérifier le FR et la lettre dans le N° de compte.
TRAITEMENT DES TYPAGES PARTENARIAT
Le point bleu indique que le lot est en typage et qu’une action doit être faite avant le vidéocodage
Cliquer 2 fois sur la ligne avec le point bleu
Cette fenêtre apparait et vous présente le document à typer
EDMS fait apparaitre les bons de commande à typer un par un lorqu’il n’y a plus de bons à typer la fenêtre droite devient grise alors cliquer dans la barre du haut sur VALIDATION.
POUR PARTENARIAT TOUJOURS TYPER LES BONS DE COMMANDE EN REJET
STATISTIQUES VIDEOCODAGE
Sur le portail EDMS aller sur le Module PROD Portail Silverlight
Le module s’ouvre ainsi :
Cliquer sur
Sélectionner :
- Partenariat
- Action et choix de la date
- Statistiques : Documents vidéocodés (saisie)
- Cocher opérateur
- Cliquer sur calculer
Quantité de plis vidéocodés et temps passé