Le 31/01/24

1 seule corbeille en entrée

Catégorisation

• Catégories : cf liste jointe
• Niveaux : de 1 à 3
• Mention spécifique si présence d'un chèque

Indexation :

• Agent qui a effectué le traitement (indexation automatique)
• Catégorie (issue de la catégorisation ou modifiée lors du traitement)
• Niveau (issu de la catégorisation ou modifié lors du traitement)
• Numéro de client ; zone alphanumérique d’au moins 15 caractères saisie lors du traitement
• Référence de la circulaire ; zone alphanumérique d’au moins 10 caractères saisie lors du traitement

Actions accessibles lors du traitement :

• Pouvoir choisir la catégorie lors du traitement
• Réserver un pli avec des motifs à sélectionner : Cas à voir / Client à appeler / En cours de traitement
• Transférer un pli à un utilisateur précis, un groupe d'agents, une corbeille (ex : FA Divers)
• Transférer un pli avec chèque dans une corbeille échéancier (encaissement d’un chèque chaque mois)
• Donner le « OK Encaissement » si pli avec chèque
• Demander l’extraction d’un chèque, d’un pli (courrier + chèque)
• Modifier la catégorie ou le niveau (pouvoir modifier la catégorie et le niveau sans traiter le pli pour autant. Ex d'un pli que la CC ne peut pas traiter, aujourd'hui on sélectionne le niveau et on clique sur APPLIQUER).

• Rechercher un pli quel que soit son statut à partir de la date de saisie, de l’agent etc.
• En administrateur ou superviseur : pouvoir suivre et libérer si besoin des plis réservés par des CC

En attente d’éléments concernant la gestion des utilisateurs, groupes ou profils