Table des matières
COMMANDE AVEC PAIEMENT PAR CHEQUE. 8
Commande simple sans abonnement à offrir 9
Commande avec 1 réabonnement seul 12
Commande cadeau pour un ou plusieurs bénéficiaires. 13
Commande avec demande facture acquittée. 15
Commande cadeau pour le payeur et un ou plusieurs bénéficiaires. 16
Commande avec changement d’adresse ou de référence externe (pour FP 321) sur chrono HL. 18
Commande avec + de 4 revues. 19
LITIGES DISCOUNT TRANSMIS AU SRC APRES TRAITEMENT DES COMMANDES. 25
Liste des circulaires DISCOUNT. 31
FAE IMPAYE au-dessus de 25 EUROS y compris POINT VERT POINT ROUGE. 32
Commande avec 1 chèque pour 2 bons de commandes. 35
Commande avec 2 chèques pour 1 bon de commande. 39
Commande avec Utilisation d’Avoir 43
Commande avec demande de début d’abonnement (échéancier) 46
Commande AVEC RETOUR CHEQUE DE REMBOURSEMENT + CHEQUE COMPLEMENT SUR 2 CHRONOS DIFFERENTS. 48
COMMANDE PAIEMENT CARTE BANCAIRE. 51
ANNULATION D’UNE COMMANDE LE JOUR MEME APRES FERMETURE DU LOT ET SUPERVISION.. 59
ANNULATION D’UNE COMMANDE à J+1 ou plus. 62
NIVEAU 1
BON DE COMMANDE DISCOUNT
CATALOGUES
Nous allons ouvrir les 2 catalogues noirs et comparer les offres clients pour lesquelles :
Leurs différences sont liées aux remises à appliquer ou non par le client.
Soit le client calcule sa remise soit la remise est intégrée et le client ne calcule pas de remise.
Offres clients sur 6 caractères numériques (remise à faire par le client sauf POINT ROUGE ou POINT VERT)
Offres clients sur 6 caractères alphanumériques (remise intégrée)
Un même titre (exemple CLOSER) peut avoir un POINT VERT (15% de remise déjà calculée sur le prix).
Un même titre (exemple NOTRE TEMPS) peut avoir un POIN T ROUGE (titre ne bénéficiant d’aucune remise supplémentaire)
L’offre peut être déclinée sous différents nombres de N° et/ou HS (Hors-Série)
Lors de l’envoi au client d’un bon de commande et d’un catalogue, ce dernier doit nous renvoyer le bon de commande accompagné d’un chèque ou un paiement par Carte Bancaire.
La commande doit être payée à 100% pour être installée.
La complexité des remises induit souvent le client en erreur quant au montant final.
Afin de ne pas renvoyer trop de bons de commandes aux clients, un système de facturation a été mis en place pour les cas jusqu’à 30€, ainsi la commande est installée rapidement et au retour de la facture son compte est soldé.
La commande sera saisie sur ADLMASTER_PROD sur l’intranet DEKUPLE.
TRI DES COMMANDES A SAISIR
Commencer par faire un tri par fichier partenaire.
COMMANDE AVEC PAIEMENT PAR CHEQUE
Dans le bandeau bleu à gauche, dans « saisie Ctl Paiement », ouvrir un lot simple et renseigner :
- Les fichiers partenaires 316, 318, 321 et 336 (faire un tri par FP avant saisie)
- La date d’arrivée courrier
- Sélectionner le code règlement par défaut (00)
- Sélectionner le code d’encaissement par défaut (15 – chèque sur client prélevé)
Cliquer sur ENREGISTRER.
Commande simple sans abonnement à offrir
Rester dans « saisie Ctl Paiement ».
Dans le bandeau bleu à gauche, sélectionner :
« Recherche sur numéro » si commande HL et renseigner le numéro de client. Cliquer sur RECHERCHER.
Saisir la Lettre puis TABULER et saisir le chrono après le code FP
Attention, si le chèque est à un tout autre nom, il faudra saisir la commande en NB pour le donateur et indiquer le chrono HL du BdC pour le bénéficiaire, ceci au cas où le chèque revient en impayé ou s’il manque de l’argent afin de s’adresser au payeur.
« Recherche sur adresse » si commande NB et renseigner l’adresse du client. Cliquer sur RECHERCHER.
ADLMASTER n’a pas trouvé de client déjà existant (doublon), créer le client.
ADLMASTER a trouvé un doublon, vérifier que l’adresse soit identique, si oui cliquer sur le numéro de client, si adresse différente, cliquer sur « AVEC ADRESSE SAISIE »
Renseigner :
- Le mailing avec les 5 premiers caractères (le dernier chiffre servant de contrôle pour le vidéocodage)
- Le montant du chèque
- L’(les) offre(s) client
- L’adresse mail si celle-ci est renseignée
- Stop Promo 2 si la case CNIL est cochée (attention si BEN mettre le stop promo 2 également)
Cliquer sur ENREGISTRER.
Commande avec 1 réabonnement seul
Cela signifie que le client est déjà abonné par nos soins pour une durée supérieure à 6 mois. La commande ne pourra pas être installée et la circulaire QCSM sera envoyé dans un autre lot de courriers en masse.
Noter QCSM et la date de fin théorique sur le bon de commande et mettre de côté pour saisie ultérieure.
Si au moment de la saisie de la circulaire la date n’est plus supérieure à 6 mois saisir à nouveau la commande.
.
Commande cadeau pour un ou plusieurs bénéficiaires
Indiquer l’adresse du bénéficiaire dans la zone « ADRESSE DE LIVRAISON 1 ».
Si plusieurs bénéficiaires cliquer sur « AJOUTER BEN » et une nouvelle zone de saisie apparaîtra afin de saisir une offre client pour un autre bénéficiaire.
Si plus de 3 bénéficiaires, il faut corriger la quantité au moment de la saisie du donateur qui est à 3 par défaut. Cliquer dans « NBRE BEN PAR CDE » et modifier le 3 par la quantité voulue.
Puis cliquer sur ENREGISTRER.
A noter que s’il y a plusieurs bénéficiaires, il faut cliquer sur « Ajouter BEN »
Si des réabonnements sont spécifiés par ADLMASTER pour le DON et le BEN, ADLMASTER vous donnera la date de fin théorique pour le premier titre concerné et pour les suivants il faudra supprimer le titre précédent et faire à nouveau « enregistrer » pour que la date s’affiche
Commande avec demande facture acquittée
Saisir la commande en cochant « facture acquittée »
Si l’adresse de facture est différente du chrono, il faut cliquer sur « Encaissement tiers » et renseigner l’adresse où la facture doit être adressée ainsi que le CR 15 et le montant et ne pas mettre le montant sur la commande.
Bouton et fenêtre « Encaissement tiers » Saisir l’adresse et rechercher si doublon.
Attention, si manque de l’argent, décocher facture acquittée et une QCR réclamant l’écart partira au moment de la supervision.
Commande cadeau pour le payeur et un ou plusieurs bénéficiaires
Indiquer l’offre client pour le payeur (donateur) mais ne surtout pas saisir l’adresse du bénéficiaire dans « ADRESSE DE LIVRAISON 1 » car la revue qui était destinée pour le donateur sera livrée au bénéficiaire. Il faut laisser cette zone VIDE et cliquer sur AJOUTER BEN pour obtenir une nouvelle zone afin de saisir l’offre client ainsi que l’adresse du bénéficiaire.
La 1ère zone « LISTE DES OFFRES CLIENT » est donc mixte, elle peut être utilisée pour le donateur mais aussi pour un bénéficiaire.
Commande avec changement d’adresse ou de référence externe (pour FP 321) sur chrono HL
Cliquer sur l’onglet en haut à droite « SAISIR CHAD »
Un nouvel écran s’ouvre, effectuer le changement d’adresse puis ENREGISTRER.
La référence externe commence toujours pas 8939 suivis de 10 chiffres.
REFERENCE EXTERNE de substitution FP321 SU 89390000000009 dans le cas où le client ne la renseigne pas.
La saisie de la référence externe est obligatoire sur le FP321.
Pour info, le client est crédité soit en euros ou en points sur sa carte Super U
Commande avec + de 4 revues
Lorsque la saisie de la 4ème offre client sera faite, une nouvelle zone s’ajoutera afin de saisir une autre offre. Il en sera de même pour la saisie d’une 5ème offre et ainsi de suite (pas de limite pour la quantité de revue).
Après saisie de toutes les commandes cliquer sur Clôturer
Si ok, faire un espace dans le cadre « commentaires » et Cliquer sur CLOTURER (en bas à droite).
Attention, le lot peut contenir plusieurs pages, il faut tourner les pages pour consulter d’éventuelles écarts.
Si des écarts sont présents, il faut cliquer sur le chrono concerné et contrôler toute la commande à ce stade.
Deux bordereaux s’affichent :
- La « Fiche de transmission au superviseur » qui nous indique que le lot devra être supervisé si un écart est présent suite à un réabonnement ou écart de 30€.
Fermer à l’aide de la croix (en haut à droite du document).
L’Etat de remise en banque qu’il faudra imprimer (bouton bleu en haut, au centre du document) en 2 copies (l’une pour rassembler les commandes à archiver et l’autre pour rassembler les chèques à transmettre au service encaissement). Puis fermer à l’aide de la croix.
SUPERVISION D’UN LOT :
Il faut systématiquement vérifier si un lot n’est pas en attente en supervision, même si à la clôture tout est OK.
La présence d’un avoir sur le dossier d’un client peut envoyer le lot en SUPERVISION.
Cliquer sur « LOT A VALIDER » en rouge, en haut du bandeau bleu.
Cliquer sur RECHERCHER
Sélectionner votre lot dans la liste.
La première commande avec un écart apparaît.
- MANQUE DE L’ARGENT
On valide la commande s’il manque de l’argent jusque 30€pour le client recevra un courrier lui réclamant le complément.
Cliquer sur VALIDER LA COMMANDE en bas à gauche.
S’il y a d’autres commandes avec des écarts, elles apparaîtront à la suite de l’autre.
- TROP PERCU
Si le client règle plus que sa commande, il faut le rembourser (erreur de calcul, réabonnement + 6 mois, remise non déduite…). Attention le remboursement doit être effectué au payeur (= chèque).
Indiquer le montant de l’avoir dans la zone « REMBOURSEMENT PAR CHEQUE » puis tabuler. Dans le dérouleur « LETTRE CHEQUE » sélectionner « B2AA ». Indiquer le commentaire (TROP PERCU ou REAB (+ TITRE DE LA REVUE) ou REMISE NON DEDUITE).
Cliquer sur VALIDER LA COMMANDE.
Si une commande doit être supprimée du lot, cliquer sur l’onglet « ANNULER LA COMMANDE ». Une page écran s’ouvrira, il faudra la fermer à l’aide de la croix en haut à droite.
S’il n’y a plus de commandes à valider, cliquer sur VALIDER LA SAISIE DU LOT (si le lot ne se clôture pas tout seul).
Deux nouveaux bordereaux apparaissent.
1 Etat d’archivage (les commandes sont maintenant installées dans ADLMASTER)
1 Etat de remise en banque. Les fermer tous les deux car déjà imprimés.
LITIGES DISCOUNT TRANSMIS AU SRC APRES TRAITEMENT DES COMMANDES
- Ne pas traiter de commande partiellement. Exemple commande + réclamation (pas de photocopie)
- Réclamation client (ex : n’a pas encore reçu son dernier abonnement commandé)
- Descriptif incomplet (demande date début Abo qui n’est pas encore renseignée dans ADLMASTER)
- Double exemplaire
- Recodification mailing
- Abonnement déjà en ADL
- Commande incohérente (ex : 2 bens alors que les OC sont notées à côté du Don)
- Client souhaite une livraison par la Poste (pour les revues par Porteur)
- Client souhaite une autre prime
- Client ne souhaite pas recevoir de hors-série
- Client possède plusieurs chronos et n’en souhaite qu’un
- Commande extension dont la commande d’origine est annulée
- Adresse vacances
- Retour lettre-chèque (ordre erroné ou lettre-chèque de plus d’un an)
- Adresse facturation/livraison litigieuse sur FP319/Salles d’attente
- Chèque trop élevé qui ne correspond pas au montant à régler (ex : règle 600€ au lieu 60€)
- Carte bancaire erronée
- Client envoie un chèque vierge en plus de sa commande réglée
- Client souhaite connaitre les dates d’échéances de ses abonnements ou bien la date à laquelle il recevra le 1er numéro de la revue commandée
- Client signale ne pas avoir trouvé une revue dans le dernier catalogue
- Client souhaite annuler sa dernière commande car la nouvelle promo est plus intéressante
- Client souhaite un exemplaire d’une revue gratuitement pour la tester
Toutes ces commandes à transmettre au SRC seront regroupées dans la pochette bleue plastifiée et mises à la navette.
SAISIE DES CIRCULAIRES
Menu Saisie des Commandes – Ouverture d’un lot de courriers
Renseigner les zones en gras obligatoires comme Fichier partenaire - type de courrier et Qté courriers à 1
Et dans la liste déroulante, sélectionnez VSM où vous pourrez choisir ensuite pour les HL ou NB
- VAA = NB
- VAP = PROSPECT (pour Partenariat)
- VSA = HL
- VSM = NB – PROSPECT - HL
Ici vous pourrez choisir le type de courriers à saisir HL ou NB
Saisie NB
Un autre NB en doublon
Un message erreur apparaît
Et nous signale en rouge en bas un doublon, il faut cliquer sur le point d’interrogation pour faire apparaître la fenêtre du doublon.
Ensuite au choix de :
CREER le client si différent
SELECTIONNER LE CHRONO si 100% identique
UTILISER LE BOUTON AVEC ADRESSE SAISIE si vous choisissez de prendre ce client mais de lui faire un CHAD
Après enregistrement des NB, vous pouvez clôturer une première fois
Vous arrivez sur la préclôture et vous pouvez clôturer définitivement ou bien de cliquer à nouveau sur le sous-menu Ouverture d’un lot de courriers pour passer aux HL et rester dans le même lot.
Puis clôturer définitivement
Liste des circulaires DISCOUNT
CIRCULAIRES DISCOUNT | ||
Date de Saisie |
| |
Initiales Opérateur |
| |
QCBD | COURRIER CDES NON REGLEES TIRAGE 100 CDES REMBOURS |
|
QCC7 | ADD- CESSATION DE PARUTION |
|
QCER | RETOUR BDC SUITE ATTRIBUTION REMISE 50% A TORT |
|
QCR6 | REMBOURSEMENT DE TIMBRE |
|
QCSL | ADD REFUS CDE-TITRE NON PROPOSÉ-RETOUR BdC (suspension également) |
|
QCSM | ADD REFUS CDE-ECHÉANCE LOINTAINE |
|
QCSN | ADD REFUS DE CDE-CDE HORS FRANCE MÉTROPOLE |
|
QCU6 | ADD RETOUR BDC ET RÈGLT-TITRE NON RENSEIGNÉ |
|
QCUF | ADD REFUS CDE-RÈGLEMENT OUBLIE |
|
QCUH | ADD REFUS DE CDE - CHÈQUE NON SIGNÉ si gros montant |
|
QCUJ | ADD REFUS CDE-RÉABONNEMENT OFFRE ÉDITEUR |
|
QCUQ | ADD CDE LITIGE COORDONNÉES BEN OUBLIÉES |
|
QCUS | ADD RETOUR RÈGLT-BDC NON JOINT |
|
QCUU | ADD RETOUR COURRIER ERREUR DESTINATAIRE |
|
QCUG saisie direct DC variable | ADD REFUS DE CDE - CHÈQUE INCOMPLET I_FAEM_SCECIAL |
|
FAE IMPAYE au-dessus de 30€ y compris POINT VERT POINT ROUGE
Si inférieur ou égal à30€, forcer la commande et une QCR(H) sera expédiée pour réclamer la différence.
Au-delà à faire la circulaire QCUG en action client sur le dossier via 3.3 _18
Rechercher le client dans le menu Recherches soit par chrono ou adresse
Cliquer sur Nouveau contact en bas à gauche
Saisir 3.3 Gestion de commandes et cliquer sur Créer
Nature de réponse saisir 18 puis cliquer sur ENREGISTRER
Cliquer sur Clôturer
Dans courrier saisir QCUG et C dans Média puis Enregistrer
Saisir le montant total que le client doit payer puis enregistrer
Mettre le chèque et la commande dans le bordereau des circulaires.
NIVEAU 2
Commande avec 1 chèque pour 2 bons de commandes
Si les bons de commandes ont le même mailing, on peut regrouper en une seule commande.
Passer la commande en cadeau si les 2 commandes ne sont pas pour la même personne, 1 pour le DON et 1 pour le BEN.
Si les bons de commandes ont des mailings différents, il faut passer la commande en deux fois.
TRES IMPORTANT, prendre le même chrono donateur (payeur) pour les 2 commandes. Enregistrer le chèque sur la 1ère commande et ne rien encaisser sur la seconde.
Sur le récapitulatif des commandes (si le client a correctement fait ses calculs), la 1ère commande aura un trop perçu et la seconde un impayé du même montant.
Pour la supervision il faudra simplement valider chaque commande tel quel. L’avoir de l’une soldera l’impayé de l’autre. Le compte client sera bien égal à zéro. Attention, penser à décocher en supervision le courrier de relance sur celle en impayé.
Lorsque la saisie des commandes est terminée, cliquer sur « CLOTURER ».
Le récapitulatif des commandes apparaît.
Vérifier si les commandes saisies ont des écarts. Si oui vérifier :
- que les offres clients enregistrées correspondent bien à ce que le client veut recevoir
- que le chèque enregistré ne soit pas erroné
A cette étape, la commande est temporairement enregistrée et peut donc être modifiée en cliquant sur le numéro de client (en bleu) sur la ligne de commande.
On retourne alors sur la commande et les modifications peuvent être effectuées si nécessaire. Cliquer sur ENREGISTRER si modification sinon cliquer sur RETOUR.
A cette étape, il est possible également de supprimer la commande et son règlement via le bouton « supprimer ».
On revient alors sur le récapitulatif des commandes.
S’il reste un écart de plus de 4.00 € (manque de l’argent limité à 30€, s’il y a un trop perçu : erreur de calcul), le lot sera en SUPERVISION (les commandes ne seront pas encore installées dans ADLMASTER).
Faire une bande-chèque, le total doit correspondre à celui de l’écran en haut à droite.
Si ok, faire un espace dans le cadre « commentaires » et Cliquer sur CLOTURER (en bas à droite).
Deux bordereaux s’affichent :
- La « Fiche de transmission au superviseur » qui nous indique que le lot devra être supervisé. A fermer à l’aide de la croix (en haut à droite du document).
L’Etat de remise en banque qu’il faudra imprimer (bouton bleu en haut, au centre du document) en 2 copies (l’une pour rassembler les commandes à archiver et l’autre pour rassembler les chèques à transmettre au service encaissement). Puis fermer à l’aide de la croix.
Pour les points verts, il faut vérifier sur le catalogue, car ADLMASTER ne met pas l’offre en VERT (comme pour le POINT ROUGE qui s’affiche en rouge).
Commande avec 2 chèques pour 1 bon de commande
Saisir la commande en encaissant le montant global des 2 chèques, si les 2 chèques sont au même nom, puis en clôture de lot mettre dans le commentaire le montant de chaque chèque pour un montant global des 2 et surligner sur le bordereau encaissement la ligne concernée.
Si 2 chèques aux noms différents, utiliser le bouton « encaissement tiers », une fenêtre s’ouvre, remplier les coordonnées du chèque, le règlement encaissement 15 ainsi que le montant
Sur cette même fenêtre, cliquer sur « rechercher » et sélectionner ou créer le payeur.
L’écriture de cet encaissement s’affiche à côté du bouton
Cette saisie a pour but de retrouver la commande concernée si le chèque revient en impayé.
Commande avec Utilisation d’Avoir
Le client passe commande et souhaite utiliser un avoir.
Cliquer sur « rechercher » avoir, une fenêtre s’ouvre, cocher l’avoir demandé puis « enregistrer »
Le numéro avoir s’affiche
Le montant du chèque et l’avoir donnent un montant supérieur à la commande, le lot ira donc en SUPERVISION
En supervision, il suffira de générer à nouveau un avoir et valider la commande
Un nouvel avoir sera présent sur le compte d’avoir
Commande avec demande de début d’abonnement (échéancier)
Si un client demande que son abonnement commence à partir d’un numéro ou d’une date, il faut cliquer, après avoir saisi l’offre client, sur Descriptif.
Une fenêtre s’ouvre et vous donne la date à renseigner dans la zone Début.
Juste pour info, en recherche par chrono, sur le portefeuille, il est possible de vérifier que le début de l’abonnement débutera bien à la date souhaitée par le client.
Si dans le descriptif, la date demandée par le client n’est pas renseignée, il faut transférer la commande au SRC.
Commande AVEC RETOUR CHEQUE DE REMBOURSEMENT + CHEQUE COMPLEMENT SUR 2 CHRONOS DIFFERENTS
Chèque de remboursement de 20.57€ par ADLPartner (DEKUPLE)
Bon de Commande avec le chrono G 321 46680338
Chèque complémentaire de la cliente de 58.43€
Commencer par vérifier sur le dossier client la présence du chèque de remboursement dans courrier émis, en modifiant la date si besoin.
Ici, pas de remboursement sur le chrono G 321 46680338, il faut donc rechercher un éventuel doublon qui n’est peut-être pas sur le FP321.
Nous trouvons un autre chrono pour ce cas en FP321 où un remboursement a bien été effectué de ce montant et non utilisé jusqu’à ce jour K 321 43548127 (cliquer sur B2AA et une fenêtre s’ouvre avec les variables valorisées du courrier en utilisant l’ascenseur)
Il faut donc annuler le chèque de remboursement en 3.5 en indiquant le montant, le support, le nom de la lettre chèque, le chèque émis en date du xx/xx/xxxx, cocher Annulation et Enregistrer.
En visualisation du compte avoir, la constitution de l’avoir de 20.57€ est bien présente.
La commande est sur le bon de commande du chrono G 321 46680338 mais l’avoir sur l’autre chrono, il faut donc faire un transfert d’avoir en 60.7
Puis passer la commande en indiquant le chèque complémentaire de 58.43€, cliquer sur RECHERCHER l’avoir 119445 et saisir la commande
COMMANDE PAIEMENT CARTE BANCAIRE
Ouvrir un lot simple et renseigner toute la partie du haut comme habituellement.
Dans la partie du bas, il faudra indiquer le « code règlement par défaut » 80 (carte bleue et le « code d’encaissement par défaut » 19 (espèces).
Renseigner le numéro de carte bleue ainsi que sa date de validité. Le cryptogramme ne sera pas nécessaire.
Attention ne pas indiquer de montant, sinon le client ne sera jamais prélevé.
Le lot ira en SUPERVISION
A la supervision il faudra valider la commande avec un impayé en décochant « Envoi Courrier Relance DETTE ». Le prélèvement se fera ultérieurement en automatique.
Comme ci-dessous, puis valider la commande
Le message suivant apparaîtra qu’il faudra valider par OK
Fermer les bordereaux déjà imprimés.
Le message suivant apparaîtra qu’il faudra valider par OK
COMMANDE EX-FA NB/HL
Tous les bons de participations en saisie manuelle doivent être découpés et déposés dans un bac à la mise en lot. (Exemple de bon de participation ci-dessous)
Commande EXFA HL (exemple de bon de commande ci-dessous)
Autre exemple où le client participe à un tirage au sort et bénéficie d’un cadeau (ici la Tablette XXL) par un tirage au sort également mais dans le cadre d’une commande installée.
1/ Découper le BON DE PARTICIPATION en haut du document et le mettre dans le carton dédié au tirage au sort manuel pour l’huissier.
2/ Le client précise qu’il a passé commande par téléphone, de ce fait le tirage au sort pour la tablette sera faite informatiquement dans ADLMASTER, le bon de commande est donc à jeter, et ce sans avoir à vérifier la commande sur ADLMASTER.
Pour les cas où le client ne bénéficie que du tirage au sort dont l’ « ACCES AU TIRAGE EST RESERVE AUX CLIENT QUI COMMANDENT » le bon de commande peut être jeté car le tirage se fera informatiquement sur ADLMASTER.
En ce qui concerne les commandes NB, l’ouverture de lot est légèrement différente à celle d’une commande standard FP318. Il faudra cocher « afficher référence externe ».
Ces clients sont nouveaux pour Discount, il faudra donc rechercher par « saisie d’adresse ». Saisir l’adresse du client ainsi que l’ancienne référence client FA sans la lettre qui se trouve en haut du bon de commande. Elle est obligatoire pour les NB.
Il faut alors suivre la procédure de saisie d’une commande standard.
Commande EXFA HL (exemple de bon de commande ci-dessous)
Ces commandes peuvent être saisies dans un lot de commandes standard (voir procédure).
En effet, ces clients ont déjà commandé auprès de Discount et une référence client est présente sur le bon de commande. Quant à l’ancienne référence FA, elle est déjà présente sur le dossier client dans ADLMASTER. Donc inutile de la mettre à nouveau.
ANNULATION D’UNE COMMANDE LE JOUR MEME APRES FERMETURE DU LOT ET SUPERVISION
Menu Saisie des commandes – Annulation de commande (le jour même)
La recherche sera d’autant plus rapide, plus de renseignements seront donnés.
Par défaut Opérateur est renseigné avec ses propres initiales mais modifiable avec la liste déroulante.
Le fichier partenaire est obligatoire
Cliquer sur rechercher. Plusieurs lignes peuvent s’afficher selon la quantité saisie le jour même.
Cliquer sur le N° de commande en bleu ici 0004 et le détail de la commande s’affichera, il suffit de cliquer sur le bouton « Annuler le jour même »
Sur le portefeuille la commande est bien annulée
Sur le compte client, les 3 premières lignes concernent l’installation et les 3 suivantes l’annulation le jour même.
ANNULATION D’UNE COMMANDE à J+1 ou plus
Ce jour le 14/02/2023, annulation d’une commande installée le 13/02/2023 de la commande 001 CLOSER
Regarder le montant du chèque sur le compte client, ici 50€
Cliquer sur « Nouveau contact » Puis saisir le 4.3 Encaissement d’un règlement et bouton « créer »
Cocher en premier la case Annulation puis sélectionner dans liste déroulante l’encaissement à annuler et Enregistrer
Ensuite, annuler la commande via Nouvelle action et saisir le code 1.1 ANNULATION DE COMMANDE et Créer
Si tous les titres ne s’affichent pas cliquer sur « Toutes » et « En cours » affichera toutes les lignes
Sur la commande 0001, sélectionner E – ABAANU ERRSAISI (Vente) et « Enregistrer »
Clôturer
Média C courrier XXXX et « Enregistrer »